おかねと

からだも

健康に過ごせるように

実現性のある解決策を提案します!!

私たちをパートナーに選んでくれてありがとうございます。

お客様が安心するために必要なツールやアドバイスを提供し、サポートさせていただきます。

各種サービス、ご利用いただいたお客様の体験談、これまでの業績などぜひホームページをご覧ください。

娘を抱っこする母親
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今は3重苦の時代!?

「日々の生活」「教育資金」「退職後のお金」個人で考えるのは難しい時代です...!!

人生100年時代。

『仕事に子育てなど充実した日々の生活を送り、心身ともに健康な人生を安心して過ごしたい!』『からだもお金も心配ない人生送りたい!』長い人生を考えると「お金」の不安はいつまで経っても消えないものです。しかし、多くの方がお金の問題をバラバラに考えています相談相手なく、ひとりで悩まれていないでしょうか?

​住宅購入の相談は家族、保険は親御さんや友人の付き合い、資産運用はネット検索、結婚資金に子どもの教育費、親の介護費…

今の時代に合わせた、正しい情報提供を受けられていますか?

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弊社は”あなた専属”の家計アドバイザーです!!

そのため、教育資金・住宅ローン・保険など、身近なお金のご相談にご対応しております。

​家計診断

固定費の削減

医療費・介護

教育費

住宅ローン

​保険の見直し

資産運用

老後の生活設計

年金制度

etc...

ライフプランニングが重要な理由

ライフプランニングとは、一言でいえば生涯の生活設計をすることです。「結婚資金を貯めたい」、「子供のための資金をつくりたい」、「マイホームを購入したい」、「ゆとりある老後を過ごしたい」、実現したい目標によって必要となる資金は様々です。このようにそれぞれのお悩みは異なりますが、『バラバラ』ではなく一つの相談者が『まとめてサポートできるべき!』、というのが当社の考えです。あなたの悩みに向き合い、夢を実現する『ライフプラン』を作成するお力になります!!

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プランニングの流れ

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まずは、あなたのニーズをうかがい、現状の分析をさせていただきます。考え方や今後の方向性をご説明させて頂き、ご理解いだいた方には「お申込み」を頂きます。その後、ヒアリングをもとに「プラン設計」し、住宅購入、保険加入など「実効支援」という形でお手伝い致します。さらにこれで終わるのではなく「定期見直し」という形で随時アフターフォローさせていただきます。

​ご相談は無料です!

お客様にご納得した上でお付き合い頂けるよう、相談料は頂いておりません。ただし、対面(遠隔も含む)面談は2回までとさせて頂きます。ご相談頂いた内容を基に、分析調査から今後の方向性を共有いたしますので、ご納得いただいた場合のみ実行支援させて頂くのでご安心ください。

​ご相談申し込みはこちらまで

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