おかねと

からだも

健康に過ごせるように

実現性のある解決策を提案します！！

私たちをパートナーに選んでくれてありがとうございます。

お客様が安心するために必要なツールやアドバイスを提供し、サポートさせていただきます。

各種サービス、ご利用いただいたお客様の体験談、これまでの業績などぜひホームページをご覧ください。

今は3重苦の時代！？

「日々の生活」「教育資金」「退職後のお金」個人で考えるのは難しい時代です...!!

人生100年時代。

『仕事に子育てなど充実した日々の生活を送り、心身ともに健康な人生を安心して過ごしたい！』『からだもお金も心配ない人生送りたい！』長い人生を考えると「お金」の不安はいつまで経っても消えないものです。しかし、多くの方がお金の問題をバラバラに考えています。相談相手なく、ひとりで悩まれていないでしょうか？

住宅購入の相談は家族、保険は親御さんや友人の付き合い、資産運用はネット検索、結婚資金に子どもの教育費、親の介護費…

今の時代に合わせた、正しい情報提供を受けられていますか？

弊社は”あなた専属”の家計アドバイザーです！！

そのため、教育資金・住宅ローン・保険など、身近なお金のご相談にご対応しております。

家計診断

固定費の削減

医療費・介護

教育費

住宅ローン

保険の見直し

資産運用

老後の生活設計

年金制度

etc...

ライフプランニングが重要な理由

ライフプランニングとは、一言でいえば生涯の生活設計をすることです。「結婚資金を貯めたい」、「子供のための資金をつくりたい」、「マイホームを購入したい」、「ゆとりある老後を過ごしたい」、実現したい目標によって必要となる資金は様々です。このようにそれぞれのお悩みは異なりますが、『バラバラ』ではなく一つの相談者が『まとめてサポートできるべき！』、というのが当社の考えです。あなたの悩みに向き合い、夢を実現する『ライフプラン』を作成するお力になります！！

プランニングの流れ

まずは、あなたのニーズをうかがい、現状の分析をさせていただきます。考え方や今後の方向性をご説明させて頂き、ご理解いだいた方には「お申込み」を頂きます。その後、ヒアリングをもとに「プラン設計」し、住宅購入、保険加入など「実効支援」という形でお手伝い致します。さらにこれで終わるのではなく「定期見直し」という形で随時アフターフォローさせていただきます。