各種サービス

これまで培った知識と経験を活かし、お客様の期待にお応えしています。また特別なご要望に合わせた、オーダーメイドの各種サービスをご提供いたします。お客様のお悩みをどのように改善できるのか、ご興味がありましたらぜひお問い合わせください。

 

家計診断

家計簿はつけた方がいいの?

生活費はどれぐらいの金額が適正なの?

​など

​固定費の削減

携帯やローンなど、毎月の負担はさげられる?
税金が還ってくる制度ってどんな仕組み?

​など

医療費・介護

高額療養費があれば保険はいらない?
要介護ってどんな状態なの?

​など

 教育費 

子どもの教育資金っていくら必要?

塾や習い事にはどれぐらい掛けられる?

​など

住宅ローン

不動産の売買も事前に相談するべき?
住宅ローンはいくらまで借りていいの

​など

​保険の見直し

今入っている保険は自分に合っている?
積立型と掛捨型はどちらがいいの?

​など

​資産運用

資産運用の基礎から教えて貰える?

リスクの少ない効果的な投資方法はある?

​など

老後の生活設計

定年後の生活費どれくらいかかるの?
老後資金はどんな方法で貯めるのが効果的?

​など

年金制度

そもそも年金はいつからいくら貰えるの?
国の社会保障って他にどんなモノがある?

​など

0785156444

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